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国泰君安,多波次运营模式升级

2022-10-20    来源:leyu.com软件   打印此页   关闭

近日,由国泰君安 、leyu.com软件携手共建的“多波次运营策略实时引擎”正式启动!


国泰君安是中国证券行业全面领先的综合金融服务商,营业收入连续十年名列行业前三。在新冠疫情、国际关系等纷繁复杂的形势影响下,国泰君安加快财富管理转型,借力数据加速向智能化、数字化创新升级。


随着金融科技在财富管理领域不断应用与创新,通过数字化手段,以客户为中心的精细化服务从高价值客户不断下沉至普通大众客户,在提升大众客户服务体验的同时能够为券商更好的培育与输送价值客户。


长期以来,券商对大众客户的服务手段有限,多以各类单一的事件触发为基础,以消息触达的方式进行推送服务,往往难以满足客户生命周期不同阶段的复杂需求,导致服务效率不高,体验不佳。


国泰君安为了实现券商差异化的发展战略与更高的业绩增长,积极探索数字化服务模式,提出“多波次运营策略”的服务方式,为大众长尾客户提供更精细化的服务,让数据真正成为发展生产力的重要驱动力。


何为“多波次服务模式”?


顾名思义,多波次服务模式如同武术中的组合拳,一招一式虽普通,但使用合适的方法以恰到好处的连贯、多波次的方式进行用户服务,就会形成巨大威力。


客户从潜在到忠诚需要一系列的培育动作,而传统的单次服务是短暂的、割裂的,多波次服务模式相比传统的单次服务更具有触动性、持续性,是围绕客户生命周期建立的一套标准服务流程,是整合事件营销、交叉营销、关键路径的可行方法,是提升客户价值和客户忠诚度的有效手段。




“多波次运营策略实时引擎”将实现什么功能?


实现客户旅程与客户关键时刻的有机结合

基于“以客户为中心”的价值驱动,把握客户旅程中的关键时刻,做好全流程的客户体验管理,持续为客户提供高价值服务。


围绕客户生命周期的多波次营销设计

基于证券基金行业智能营销、线下营销服务场景,对业务流程进行归纳抽象而形成通用组件。服务人员通过拖拽目标客户筛选、渠道推送、逻辑分支判断、权益奖励等组件,快速搭建多波次自动服务流程。


自动补发设计

支持设计等待节点,等待一段时间后进行自动补发;

支持设计分支判断,满足条件后进行自动触发。


灵活多样的服务时效性

支持定时单次触发、准实时触发、每天定点触发、每周/每月等周期性触发,在多波次流程中支持波次的分钟级延时、交易日延时、T+N 指定时刻等灵活的服务时间设定。


基于Flink的实时事件处理引擎

采用事件消息驱动模式,具备延迟低、时效性高的特点,支持业务事件、埋点事件的实时触发。


结合DMP标签,使多波次运营更加便利、智能化

自研标签系统具有ID拉通算法、自助打标签、快速建客群等强大且灵活的数据服务能力,使多波次流程引擎圈选客群更加便利,流程判断更加智能。



全渠道营销触点支撑

针对toB企业微信、CRM等自动提供商机、挖掘策略,辅助员工服务;

针对toC短信、微信、APP等实现消息提醒、广告页触发、微信通知。


数据实时跟踪监控

对于创建的业务流程,可以实时监控每一步转化情况,帮助业务人员及时发现转化拐点并调整策略、优化流程。


在金融科技领域,leyu.com软件拥有深厚的技术积累与经验沉淀。目前已与国泰君安、方正证券、嘉实基金、长江证券等几十家金融机构合作升级“多波次运营策略实时引擎”,沉淀上百个多波次策略场景,助力金融机构完善全流程的客户体验管理,持续为客户创造价值。